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Formado por cuatro relatos de Lovecraft, constituye sin lugar a dudas una de las cumbres de la literatura fantástica.
El mismo H.P. Lovecraft negó la existencia de este libro, pero el horror del Necronomicón ha visto la luz.
En el '26 fallece el tío abuelo del narrador de este cuento de culto. Para muchos el relato definitivo de horror cósmico.
Después de presenciar un ataque de la mafia, los músicos de Chicago Joe y Jerry, se escapan de la ciudad vistiendo drag y uniéndose a una banda exclusivamente femenina en camino a Miami. El encanto de la cantante del grupo, Sugar Kane los lleva cada vez más hacia mentiras extravagantes.
