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Después de presenciar un ataque de la mafia, los músicos de Chicago Joe y Jerry, se escapan de la ciudad vistiendo drag y uniéndose a una banda exclusivamente femenina en camino a Miami. El encanto de la cantante del grupo, Sugar Kane los lleva cada vez más hacia mentiras extravagantes.

Este disco cuenta la historia de un extraterrestre condenado a tomar la forma humana de una estrella de rock.

Tony Visconti describe Scary Monsters como el Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band de David Bowie.

Más que su portada: Un disco ambicioso que orienta la experimentación hacia estilos poco explorados por Bowie.

Presentó una mezcla única de estilos musicales, que incluyen soul, funk y Rn'B, y definió el sonido de una época.